行业基本情况

　　从行业协会发布文章来看，截止到2020年8月底，我国盘扣脚手架市场存量约1500万吨，盘扣存量资产规模达700亿元以上。盘扣、租赁企业1500家左右，盘扣行业上、下游关联产值到1000亿元以上。

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　　(一)盘扣调研企业地区分布及特点

　　行业协会调研企业近60家。华东地区经济发达，盘扣脚手架产业基础雄厚，起步较早，研发实力强，市场需求旺盛，发展较规范。华北地区盘扣脚手架制造企业密集，、批发零售、租赁、仓储、物流，产业规模效应突出，具有较强的盘扣辐射能力，为调研的重点地区之一。华南地区和华中地区盘扣应用发展迅速，属地盘扣经营的大型企业优势突出，不断吸引着各地的盘扣物资调配，经营企业融入，盘扣市场日具规模。东北地区、西北地区、西南地区道路桥梁工程盘扣市场需求也较大，一般随着大型国有企业，大中型承包企业项目带动，盘扣应用日益增加。

　　(二)盘扣企业产销类型分布

　　本次调研，盘扣纯、销售企业占比19.6%、纯租赁企业占比21.6%、租赁一体化企业占比25.5%、化承包企业占比27.5%，施工总承包企业占比为5.9%。盘扣企业不再仅限于传统的纯，纯租赁，一体化经营，向下游承包延伸日益成为盘扣行业的特征。

　　(三)盘扣市场销售价格(不含税)

　　有效宏观上盘扣价格差异较大，其中，37%价格位于5200-5500元/吨，29.6%价格位于5500-5800元/吨，33.3%价格位于5800元/吨以上。以地区销售价格来区分并不明显，整体来看，经营模式与价格关联密切，盘扣纯企业销售平均价格偏低，而分包和施工总承包普遍采用定制模式制造，盘扣质量相对较高，因此往往价格位于5800元/吨以上。

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　　(四)盘扣租赁价格

　　较去年高峰时期，当前的盘扣租赁价格有所下滑。由于预付款、进度款模式的不同，租赁价格存在一定差异。普遍情况下，租赁企业之间转租代租价格位于7元左右。55.6%的企业租赁价格位于8-9元/吨/天，40.7%的企业租赁价格位于9-11元/吨/天。

　　(五)盘扣镀锌价格

　　各地环保、税务政策的不同，盘扣产品质量要求的不同，镀锌镀层厚度、工艺的差异，造成镀锌价格显著分层。经深入分析，18.5%的国内盘扣出口企业，盘扣施工企业，镀锌价格均在1800元以上。购置后自身经营的租赁一体化企业镀锌价格居中，29.6%的镀锌价格位于1600左右，14.8%的镀锌价格在1400-1600元。由于激烈的市场竞争，由于镀锌企业规模化能够压缩一定成本，在华北某盘扣基地附近，37%的镀锌价格可以压缩到1400元以下。8月份以来，镀锌价格突然开始小幅上扬，价格波动值得密切关注。

　　(六)2020年盘扣企业经营运行态势

　　1、2020年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比

　　宏观上看，盘扣整体处于推广拓展时期，但新冠疫情不可避免的对盘扣推广产生了重要影响，37%的企业今年经营状况与去年持平，48.1%的企业经营业绩要好于去年，14.8%的企业营收下降。

　　2、新签合同订单较去年同期

　　有效基础建设投资小幅增加，盘扣更多工程项目的推广应用。盘扣企业48.1%新签合同订单与去年同期持平，44.4%较去年订单增加。7.4%的合同订单减少。

　　3、销售价格较去年同期

　　受新冠疫情影响，上半年初期，盘扣原材料价格呈低位运行，运输成本较低，盘扣销售价格下降，2020年二季度至今，新冠疫情影响逐步减退，盘扣规模扩张，企业之间竞争加剧，以低价竞争市场开始显现，44.4%销售价格与去年持平，40.7%销售价格降价，仅有14.8%价格提升。

　　4、存货数量较去年同期

　　盘扣库存指数与新订单指数关联分析来看，市场整体位于景气区间。存货基本持平比例占51.9%，存货减少比例占14.8%。库存增加占比为33.3%。整体上看，对多数企业，盘扣合同订单的增加，促进了企业对盘扣前景和经营规模的良性预判，一定程度上主动补充库存，应对市场扩张。同时，部分企业面临着激烈的市场竞争，特别是价格竞争，经营难度加大，被动增加了库存。

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　　5、员工数量同期对比

　　盘扣全产业链经营企业员工数量接近半数保持规模不变，48.1%企业员工数量增加，由于劳动成本的逐年攀升，从业人员数量增加与企业景气指数密切关联，盘扣企业能够吸纳更多的就业，表明行业的整体形势偏好。

　　6、回款难度同期对比

　　在回款难度方面，51.8%的企业表示与去年基本持平，33.3%的企业表示回款难度增加。尽管**出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策，但回款难度“不降反增”，充分表明盘扣行业竞争激烈，建筑业的整体市场状况资金周转难度较大。由于盘扣行业利润微薄，竞争激烈，拖欠款项将大比例吞噬经营利润，因此，新的盘扣经营从业者入行需极为谨慎。

　　行业困难与挑战

　　(一)、经营厂家过多，盘扣行业竞争加剧

　　中国装备制造业的高速发展，推动了盘扣制造业的整体升级，一些率、高技术水平的盘扣专用设备推广，一些精密设备不断引入盘扣制造之中。盘扣的优异性能和市场热度，一方面，是传统脚手架企业的设备革新，制造转向，从轮扣、碗扣转向盘扣，另一方面，是市场热钱的涌入，出现了大量的新建盘扣工厂，大型的盘扣企业年产能达5万吨以上。仅仅在河北省某市，各类盘扣具规模企业高达100家以上，有效各地的盘扣企业更是非常多。随着盘扣的应用量越来越大，企业越来越多，盘扣同质化现象越来越严重，导致了盘扣价格迅速下降。

　　盘扣资产占用资金较大，销售利润微薄，无序竞争，相互压价，给市场带来严重冲击，租赁企业之间竞争更加激烈。盘扣具有较长的产品生命周期，市场有些盘扣产品甚至周转十几年，如此长的生命周期，盘扣入场企业渠道和价格往往差异较大，一旦一家降价，其它家往往被迫跟进，往往造成租赁企业想方设法压缩成本，造成行业利润空间减小，衍生出各种品质，安全隐患。

　　(二)盘扣行业出现材质以次充好，安全隐患风险不容忽视

　　市场的激烈竞争，使得许多施工和租赁企业签约只图价格便宜，形成了不良的竞争环境。无形之中使得许多设备良好，技术实力强，坚持质量的盘扣企业维系高品质增加的成本难以消化。盘扣的价格利润极为微薄，以致于**秀的盘扣企业都很难降低每吨几十元的成本。与此同时，极少数不良小微企业，设备简陋，技术落后，甚至有时铤而走险，采用低性能钢材，以次充好，显著低于**标准规范要求，立杆采用Q235，横杆采用Q195，斜杆更不达标，造成极强的工程隐患。严重破坏了盘扣的市场美誉度与质量信心，令全身心热爱盘扣事业人士忧心忡忡，担心复制“碗扣之殇”。

　　(三)回款难现象突出，行业秩序有待规范

　　调研问卷中，接近40%的企业反映盘扣回款难的问题，今年极为突出。一方面，是盘扣企业相互间竞争激烈，被迫让利，话语权减弱，细节未定先进场，后续缺乏保障，另一方面，是建设企业资金困难情况下，客户诚信体系被迫缺失，逾期长，利用“不敢得罪甲方”的心理，向下压缩盘扣企业租赁费用。短期内，行业按时付款，诚信付款，进度付款的体系难以改变，杠杆现象难以打破，企业当前能做的是管理好自身，仔细做好合同约定，多级催款，避免风险。

　　启示与对策

　　脚手架企业

　　(一)产品质量是企业长远发展的基石

　　盘扣产品有一整套质量标准，****严格执行，而不是像其它脚手架一样，企业可以自行改制、加工、或者任意选用材质不同的材料。传统脚手架在设计和施工中同样受到大家的好评，终逐渐被边缘化的根本原因其实还是产品的质量无法保证。

　　(二)工程管理

　　工程管理以前对租赁来说是不接触的，这正是盘扣脚手架升级为工程承包的一个非常大的门槛，可以说是从无到有的一个过程。这里****有的现场施工人员，搭设人员，安全管理人员，技术对接人员，工程管理负责人等，同时各个工种比如模板工，架子工，安全员，施工员，质检员、机械员，材料员，劳动力管理等****齐备，企业资质，劳务资质、环评资质、质量体系论证、产品检测报告等一应俱全，对于一个想升级转型的企业来说这可是硬指标。

　　(三)技术设计

　　技术设计是指脚手架搭设方案设计，这可是做工程的前提条件。的架体设计方案经过专家论证后才能在工程中按方案进行施工。近年来做架子设计的人才非常的稀缺，而且有多年经验的技术人才就更是凤毛麟角。在模架分包方面，盘扣架体搭设是根据产品的材质和技术参数计算而来，对的要求非常的高。而且这样的人才需要通过大量的工程实践才会积累更多的经验，是的知识与实践相结合的复合型人才，数据的计算****的精准，但工程施工的实际也****兼顾。

　　(四)物流及服务体系。

　　做模架承包，其实是从设计到工程结束提供的全程服务。其中运输服务也是非常关键的，能够及时保障材料的进退场，才能保障现场施工的需求。盘扣工程承包是对工程时间有要求的，而不像租赁一样，租用的时间越长越好。根据甲方的要求，及时组织劳务、物流、技术、机械等各种条件进退场，合作开展工程施工更体现了一个企业的服务能力及综合实力。

　　施工总包单位

　　(一)转变角色定位

　　适应一条龙服务。在租赁过程中，脚手架企业只提供产品，保障及时供应即可。但是在承包过程中，是对模架进行专项的承包，有企业自己的产品，同时配套的脚手架设计方案，的施工队伍，快捷的物流团队等，是一条龙的服务过程，在很大程度上解放了甲方的工作，所以需要甲方对模架要有一个重新的认识，要相信的力量，要更多的加强沟通，在重要节点进行验收和检视即可，切不可跟租赁一样随意调整分包的工作。

　　(二)重新认识盘扣架

　　重新认识盘扣架不是在原脚手架的认知中管理新的盘扣架。盘扣脚手架实质是只是一种产品，同其它脚手架一样为了工程建设服务，除在产品质量而外，并没有什么特别之处;但是不同的是盘扣架是以工程承包的模式出现，与单纯的产品租赁完全不同。所以要以分包的角度去理解盘扣脚手架工程，同样也要用分包的管理方式，分包的检视审查等去管理盘扣脚手架工程

　　(三)重新认识脚手架企业的技术实力

　　以前纯租赁是没有设计能力的，脚手架以一种周转物资的形态出现，只要产品质量合格，其它的任何工作都与材料提供商没有关系;但是以工程承包方式出现时，盘扣便升级为一种综合力强的产品，让产品在工程中发挥的优势，便是技术实力的体现;盘扣作为企业的产品，企业的技术设计部门知道他的参数，清楚他的使用方法，能发挥它的综合优势，保证为甲方节省，同时保证施工的安全。所以在盘扣工程方案中，总包要相信分包的技术实力，这些不仅仅是用数据计算出来的，也是多年来一个个工程实践积累出来的。

　　监管行业

　　(一)应该积极推动新型产品的运用

　　盘扣脚手架从进入中国以来，潜伏近十年，多少认知的人在大力宣扬，但是多少人成了先驱，或许时机不对吧。现在时机应该是成熟的，但是更新产品的人会有多少呢?盘扣脚手架综合了其它脚手架的优点，同时规避了很多的不足，更可贵的是它将改变传统脚手架单一的搭设方式，设计更灵活，方案更科学，主辅料配合能解决所有工程施工难题。所以说这样的产品是脚手架的升级换代产品。

　　(二)积极推动新的承包模式

　　我们工程建设几十年的历程，一直对周转材料是采取自购或是租赁的方式，模板与脚手架部分一般是由劳务队进行承包，而技术设计和监管是由甲方负责，在这个过程中始终会产生沟通不畅，技术与施工分离，方案与架体不符，安全责任不明确的问题，甚至还会出现重大安全事故等，但是终还是总包方会来承揽一切责任。新的模架承包模式将模与架进行统一打包，或是对模和架进行分别打包，由的脚手架企业出具明确的施工方案，架体搭设方案，施工等服务，把总包方从繁杂的现场管理中解放出来，更好的解决了以往租赁时的各种弊病;所以推动新的承包模式将会让工程建设更加科学、简单，会成倍的提升工程施工效率。

　　(三)积极推动模架一体化

　　模架一体化专项分包是在建筑工程中的一个细分领域，因为模与架是密不可分的协调组合，所以推动模架一体化分包，对总包能节省非常多的人力、物力;对分包方来说能更加合理的组织，保证施工的匹配度和流畅性，提高产品性能的优化，提高施工作业速度，简化工程沟通环节，同时责任明确，安全更有保障。

　　(四)杜绝劣质产品入市杜绝

　　杜绝仿制产品入市。盘扣脚手架进入市场以来，行业协会及**建设部门便快速的制定了产品标准;当然我们也要面对当下的实际情况。碗扣脚手架的衰落就证实了一个问题，那就是次的产品冲击好的产品，劣币驱逐良币的现象。所以作为监管部门和使用单位应当站在企业长远发展的高度，杜绝劣质产品进入市场，同时对企业加强监管，杜绝仿制，不成体系的产品进入市场，将来的盘扣市场不希望再出现鱼龙混杂，好产品一票难求的现象。